蔡翠綠

美國聯準會（Fed）4月利率決策會後聲明顯示決策官員似乎還不急於升息，美國10年期公債殖利率仍低於2％，在低利率、低通膨與低成長「三低」環境下，高息資產成為投資組合必備元素，精選高息資產除能提供穩定收益，更是攻防兼備的投資組合。彭博統計2000～2015年共16年，美國高股利股票共有14年的表現打敗道瓊工業指數，同樣具有高股利概念的美國REITs也有13個年度表現優於美股，顯示在美股上漲年度，高股利股票漲勢多領先，下跌年度，高股利股票往往也相對抗跌。

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富蘭克林華美多重收益平?基金經理人王棋正表示，擁有穩定且較高股利率的企業，顯示對未來營運前景具有信心，且擁有較佳財務體質及現金產生能力，在景氣成長放緩或衰退環境下，有足夠能力因應，不論在任何循環階段，通常能維持相對大盤優異的表現。2000年以來美國高股利股票平均單年報酬率達10.3％，美國REITs則有8.8％，均高於道瓊工業指數的3.8％，累計過去16年以來，高股利股票累積漲幅更高達306.4％，超過美股大盤121.9％的2倍。銀行財富管理中心指出，富蘭克林華美新推出的多重收益平衡基金以高息資產為核心，採取多元資產配置，精選全球高股利股票、REITs以及高收益債券作為核心配置，除主動因應景氣循環調整股債配置，更將採取獨創「Smart BIG智慧投資策略」，結合動態調整的避險策略，鎖住下檔風險，更具有風險控管與分散的效果。王棋正指出，根據高盛證券4月22日報告，統計全球前20大主權財富基金2015年流入不動產資產資金規模達585億美元，創史上新高，看好全球REITs平均股利率有5.4％為全球股市平均股利率2.7％的2倍，透過多元資產布局的策略將能掌握到更多高息資產的投資機會。(工商時報)

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